13الاستشارات

الصكوك والسندات

العمل على إصدارات أدوات الدين من صكوك وسندات، ويشمل ذلك المشورة في هيكلة الإصدار بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وطبيعة الأصول محل الإصدار، وإعداد ومراجعة وثائق الإصدار من نشرات ومستندات اكتتاب واتفاقيات مرتبطة بالإصدار، ومتطلبات الطرح العام أو الخاص لأدوات الدين وفق قواعد هيئة السوق المالية، والعمل على الهياكل المتوافقة مع الشريعة في إصدارات الصكوك، وذلك في تمثيل المصدرين أو المستثمرين أو الأطراف المشاركة في ترتيب الإصدار بحسب موقع العميل من المعاملة.

الاستشارات

خدمات ذات صلة

اتفاقيات الشركاء

إعداد ومراجعة اتفاقيات الشركاء والمساهمين بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه، ويشمل ذلك تنظيم العلاقة بين الشركاء من حيث المساهمات والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، وتنظيم انتقال الحصص والأسهم وحقوق الأولوية، وترتيبات الدخول والتخارج، وأحكام التمويل والتوزيعات، وآليات معالجة تعطل اتخاذ القرار وتسوية الخلافات بين الشركاء، إضافة إلى مواءمة عقد التأسيس أو النظام الأساس مع ما تتضمنه الاتفاقية من أحكام.

اتفاقيات الامتياز التجاري

إعداد ومراجعة اتفاقيات الامتياز التجاري وفق أحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك إعداد وثيقة الإفصاح ومراجعتها، وقيد اتفاقية الامتياز لدى الجهة المختصة، وتنظيم التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز خلال مدة الاتفاقية، وأحكام التجديد والإنهاء وما يترتب عليهما، وذلك في جانبي منح الامتياز داخل المملكة والحصول على امتيازات علامات أجنبية للعمل بها فيها.

الاندماج والاستحواذ

العمل على صفقات الاندماج والاستحواذ في مراحلها المختلفة، بدءاً من هيكلة الصفقة واختيار شكلها النظامي، مروراً بأعمال الفحص النافي للجهالة القانوني وإعداد تقاريره، وصياغة اتفاقيات البيع والشراء أو الاندماج والتفاوض عليها، بما تتضمنه من شروط سابقة وضمانات وإقرارات وأحكام تعويض، والحصول على الموافقات النظامية اللازمة ومنها ما يتصل بالتركز الاقتصادي لدى الهيئة العامة للمنافسة، وانتهاءً بإجراءات إتمام الصفقة وما يليها من أعمال دمج وتوفيق أوضاع.

تواصل

لنبدأ المحادثة معنا

لا تتردد في التواصل معنا إذا كان لديك أي استفسار متعلق بشركتنا أو خدماتنا. سوف نبذل قصارى جهدنا للتواصل معك في أقرب وقت ممكن.

تواصل معنا الاستشارات